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Dois meninos sonhadores, um escritor e um músico. Durante um Carnaval, eles estão em uma praia de veraneio onde, aos poucos, vão descobrindo os mistérios e os prazeres da cultura popular, e o quanto as manifestações do povo estão próximas de seus sonhos. A batalha entre cabocolinhos e papangus, que assistem em Bezerros, Pernambuco, revela um mundo novo, cheio de histórias e encantos.